Anlageberatung

Bei Ihnen wird stets die aktuelle und zukünftige Lebenssituation betrachtet. Gemeinsam erarbeiten Sie mit Ihrem persönlichen Berater eine maßgeschneiderte Lösung aus, nach Anlageklassen und deren Gewichtung in Ihrem Depot. Die Anlageberatung erfordert eine Zusammenarbeit mit laufender Kontrolle und einer Feinabstimmung Ihres Depots je nach Marktsituation. Dabei profitieren Sie, denn wir ermöglichen Ihnen den Zugang zu allen Wertpapierklassen über die DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH.

Unsere umfassende Beobachtung mit dem nötigen Know-how und die direkte und vor allem schnelle Reaktion auf aktuelle Marktveränderungen durch externes professionelles Management, ist ein weiterer Sicherheitsbaustein. Unsere Flexibilität ermöglicht eine jederzeitige Anpassung der Anlagestrategie an sich verändernde Lebensumstände und Anlageziele. Wir erhalten eine hohe Transparenz durch regelmässige Berichterstattung mittels professionellem Reporting.

Jeder Kunde hat sein eigenes Konto/Depot zum Teil mit Online-Zugriff, Verfügungsgewalt und fast jederzeitiger absoluter Verfügbarkeit der Anlagegelder. Anlagen mit intransparenten Risiken und Mehrfachgebühren werden konsequent vermieden.

Die Anlageberatung eignet sich für Personen, welche einen Bedarf für die Beratung eines bereits bestehendes Depots haben, aber auch für komplexe und neu zuordnende Vermögen.